管理表の終了とロック・削除
管理表の終了とロック
進捗管理表を「終了分」へ移動できます。
情報をロックし、「終了分」へ移動することもできます。
※ロックをすると、その時点の顧客情報や顧客管理項目が保持されます。
①「進捗管理表」をクリック
②アイコンをクリック
※作成者・管理者、および所長・IT担当者のみ「終了分」へ移動できます。
③「終了分へ」をクリック
（a）ロックして終了分へ
チェックを入れると、ボタンが有効になります。
ロックをすると、顧客情報・個人情報・主担当者・顧客管理項目は編集できません。
対象が「顧客」または「顧客－個人」の場合、ロックできます。
※ロックの解除はできません。
「終了分」へ移動が完了しました。
「終了分」から進捗管理表をロックする場合
①「終了分」をクリックし、「ロックする」をクリック
②チェックを入れ、「ロックする」をクリック
管理表のロックが完了しました。
管理表の削除
①「終了分」をクリックし、アイコンをクリック
管理表の削除が完了しました。
