進捗管理表の紹介
業務の進捗状況を「見える化」する進捗管理表。
確定申告や年末調整などの期限が決まっている業務だけでなく、月次処理などの毎月定期的に発生する業務の進捗も管理することができます。
業務項目は自由にカスタマイズすることができます。
主な機能の紹介
外出先からも進捗状況が一目瞭然
クラウドなので外出先からいつでも進捗状況の確認ができます。
タスクごとに業務を行う予定日や実施担当者を設定でき、メモを残すこともできます。
完了したもの、対象外は青に、設定した期限を過ぎて未了のものは赤に背景が変わります。
カレンダーとの連動で業務の抜け漏れ防止
項目は、各実施担当者のカレンダー上にToDo形式で表示させることもできるため、予定の確認、業務の棚卸の際に一緒に確認ができ、抜け漏れを防ぐことができます。
完了の更新もスケジュール上でワンクリックで行うことができます。
顧客管理の活用でより利用しやすく
決算月や季節業務の対象など、顧客管理に登録している項目で対象者を簡単に絞り込んで管理表を作成することができます。
また、管理表上に顧客管理上の情報を表示させることもできるので、資料回収方法や申告区分などを一緒に確認できます。
進捗管理表を活用してさらに効率アップ
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