業務メニュー相続財産シミュレーション
財産診断ヒアリングシート
顧客にヒアリングを行う際にご利用いただくヒアリングシートです。
ダウンロード後、印刷してご利用ください。
【補足説明】
・システムの財産登録では、金額のみが必須項目になっています。
診断レベルに合わせてヒアリングを行ってください。
・過不足などがある場合は、事務所方針に合わせて変更してご利用ください。
※「依頼内容について」のサービスの選択肢は、事務所でご提供しているサービス名に調整してください。
・相続財産シミュレーションに入力できるすべての項目が入ったシートでヒアリングを行いたい場合は、空の財産明細書を印刷してご利用ください。
・不動産は課税明細書、有価証券は取引残高報告書などをお借りすることがありますが、その場合は、記入せずに預かった旨を記載しておくのがオススメです。
紹介チラシ
顧客に紹介を行なう際に便利なチラシです。裏面が無料相談申込書となっています。
パワーポイントですので、内容の加工もOKです。
印刷してご利用ください。
財産診断書 ご紹介用サンプル
貴事務所ホームページなどで相続財産シミュレーションの提供ツールを紹介したい場合は、以下サンプルをご利用ください。
ご利用方法
１．以下より、PDFをダウンロード
２．ホームページでの紹介などに自由にご利用ください。
※ここにあるPDF以外の資料を無断でホームページに掲載することはご遠慮ください。
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情報変更もこちらからご依頼ください。
