相続財産シミュレーションの紹介

相続の取り組みをPRし、機会損失を防ぐ！

確定申告の際に知りえた情報を元に、相続財産シミュレーションでざっくりとした診断書を作成しています。見栄えのよい帳票をお見せすることで、相続に関して取り組みをしていることのPRに繋がっています。ご希望があれば、より詳細な財産情報のヒアリングを行い、診断、対策シミュレーションまで実施しています。また、全顧客への機会損失を防ぐために、MyKomonの顧客向け提案チラシを不定期に配布しています。提案チラシを訪問の際に持参したり、請求書に同封することで、会計事務所で相続に関する相談ができることをよりPRできていると思います。