ToDoの登録
自分のToDoや、他の職員への依頼ToDoを登録できます。
①「ToDo」をクリック
簡単登録
予定日・期限なしのToDoを簡単に登録できます。
「簡単登録」は、自分のToDoと共有ToDoのみ登録できます。
②「自分のToDo」または「共有ToDoリスト」を選択
③タイトルを入力し、「簡単登録」をクリック
※「Ctrl」+「Enter」でも登録できます。
ToDoの簡単登録が完了しました。
(a)予定日・期限
クリックすると、カレンダーが表示され、予定日・期限を登録できます。
自分のToDo
②「自分のToDo」を選択し、「ToDo登録」をクリック
③ 必要な箇所を入力し、「保存する」をクリック
(b)顧客
選択すると、集約ボードと連動します。
(c)複数日選択
予定日の違うToDoを、一括で登録できます。※複数日選択したToDoは、期限が設定できません。
(d)繰り返し
繰り返し設定をする場合、予定日を必ず指定してください。
自分のToDoの登録が完了しました。
依頼ToDo
②「依頼したToDo」を選択し、「ToDo登録」をクリック
③ 必要な箇所を入力し、「保存する」をクリック
(e)実施担当者
実施担当者を複数名設定した場合、それぞれの職員に対してToDoが登録されます。
(f)依頼者
ToDoの依頼者を設定できます。
(g)通知
チェックを入れると、以下の条件で通知できます。
実施担当者:ToDoを登録したとき
依頼者:依頼したToDoが「完了」になったとき、依頼したToDoが「完了」から「未了」(90%などを含む)に変更されたとき
依頼ToDoの登録が完了しました。
※実施担当者側では、「自分のToDo」欄に表示されます。
※依頼ToDoの閲覧・編集・削除については、閲覧・編集・削除の権限一覧をご覧ください。