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超活用術｜ その他活用術

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ペーパーレス事例紹介～顧客への決算申告書等の電子納品～

顧問先への決算申告書等の納品はどのように行っていますか？ まだまだ紙が主流かとは思いますが、コロナ禍以降は電子データでの納品に切替えを検討しているというご相談も増えてきました。 背景には、物価や人件費...

よくあるご質問｜ ID関連｜ 事務所管理

職員IDに関するよくあるご質問を教えてください

以下にまとめました。

職員IDの発行方法が分かりません。 →コチラからご確認ください。​ →コチラからご確認ください。 IDとパスワードを入力してもログインできません。 →コチラからご確認ください。​ →コチラからご確認く...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 職員向け｜ 職員向け　TOP

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職員向けマニュアル

このマニュアルでは、主に「マイ管理」の設定をご案内します。 ①「設定」をクリック ②各種設定方法は、目次よりご確認ください。 ※一般職員は「設定TOP」をご確認ください。 （a）マイ設定 グループウェ...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 職員向け｜ マイ管理

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通知受信設定

①「通知受信設定」をクリック ※一般職員は「設定TOP」をご確認ください。 基本設定 ②ON／OFFをクリックして切替 顧客別設定 ②ON／OFFをクリックして切替 （a）顧客利用設定 電子会議室、ま...

電子会議室、共有フォルダのメール通知を設定できます。

WEBマニュアル｜ 業務メニュー｜ 共有フォルダ｜ 会計・社労士事務所編｜ TOP

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共有フォルダマニュアル

フォルダの種類 共有フォルダは以下3種類のフォルダがあります。 ・青色フォルダ･･･全顧客共通のフォルダ ・黄色フォルダ･･･顧客別のフォルダ ・緑色フォルダ･･･電子帳簿保存フォルダ 青色フォルダの...

このマニュアルでは、共有フォルダの操作をご案内します。

WEBマニュアル｜ 業務メニュー｜ 共有フォルダ｜ 会計・社労士事務所編｜ 画面紹介

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共有フォルダ／画面紹介

①「共有フォルダ」をクリック ②顧客名を選択 （a）全体検索 フォルダ名、ファイル名、タイトル、説明を検索できます。 （b）最近追加されたファイル 最近追加されたファイルを一覧で確認できます。 ※直近...

共有フォルダTOPの画面紹介です。

WEBマニュアル｜ 業務メニュー｜ 共有フォルダ｜ 会計・社労士事務所編｜ フォルダ

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フォルダ（追加・編集・削除）

黄色フォルダを追加・編集・削除できます。 ※フォルダは10階層まで作成できます。 ※フォルダ追加は、権限を付与することで顧客でも追加できます。 詳細は、IT担当者向けマニュアル 運用管理・各種設定編を...

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フォルダ並替

①「共有フォルダ」をクリック ②顧客名を選択 ③「フォルダ並替」をクリック ④フォルダ名を選択して順番を並び替え、「保存」をクリック フォルダ並替が完了しました。

TOPの黄色フォルダを並び替えできます。 ※青色フォルダ、緑色フォルダの並べ替えはできません。

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ファイル（追加・削除）

①「共有フォルダ」をクリック ②顧客名を選択 追加／「ファイル追加」から保存する場合 ③フォルダをクリック ④「ファイル追加」をクリック ⑤閲覧者にチェックを入れ、ファイルを選択 ※閲覧者を選択せずに...

フォルダにファイルを追加・削除できます。 ※TOPの直下に、ファイルを追加できません ※ファイルの追加は、一度に最大100MB、計10ファイルまでできます。

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閲覧者の一括追加

①「共有フォルダ」をクリック ②顧客名を選択 ③フォルダをクリック ④追加したいファイルにチェック ⑤「…」をクリックし、「閲覧者一括追加」をクリック ⑥閲覧者を選択し、「保存」をクリック 閲覧者の一...

閲覧者を一括で追加できます。