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WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 各種設定

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共有フォルダ設定（電子帳簿保存フォルダ／ファイルサイズ上限設定）

①「共有フォルダ設定」をクリック ②「電子帳簿保存フォルダ／ファイルサイズ上限設定」をクリック ③アイコンをクリック ④ファイルサイズの上限を入力し、「保存」をクリック ファイルサイズの上限設定が完了...

電子帳簿保存フォルダ（緑色）に保存できる、ファイルサイズの上限を設定します。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 運用管理

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容量管理

当月・前月の利用容量確認 ①「容量管理」をクリックし、容量を確認 当月・前月の利用容量の確認が完了しました。 現在の利用容量詳細 ①「利用容量詳細」をクリック ②詳細を確認 （a）メニュー別 メニュー...

当月・前月の利用容量と、現在の利用容量詳細を確認できます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介

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個人情報

ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 （a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （...

個人情報やメニュー設定を確認できます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の登録・ID発行

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顧客情報の登録

顧客情報を1件ずつ登録します。顧客情報を登録すると、会計事務所側で以下メニューを利用できます。 電子会議室、共有フォルダ、期限管理、楽しい給与計算、会計処理センター、医業DB等 ※顧客情報の一括追加に...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ オプション設定（電子・共有）

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共有フォルダ　閲覧ファイルコピー

①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③閲覧できるファイルを追加したい方の氏名をクリック ④｢他の個人（コピー元）｣を選択し、「実行」をクリック 共有フォルダ閲覧ファイルコピーが完了しました。

同じ顧客内で、「共有フォルダ」のファイルの閲覧権限をコピーできます。 Aさんのみが閲覧できるファイルを、Bさんも閲覧できる状態にします。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除

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顧客IDの削除

顧客IDを削除できます。IDを削除しても、個人情報は残ります。 ※発行した当月には、IDを削除できません。翌月2日以降に削除できます。 ①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③氏名をクリック ...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 各種設定

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共有フォルダ設定（顧客ID／権限設定）

①「共有フォルダ設定」をクリック ②「顧客ID／権限設定」をクリック ③権限を付けたい顧客の「フォルダ作成権限」を「あり」に変更 （a）顧客登録時のフォルダ作成権限 新規登録する顧客に対して、フォルダ...

顧客IDに、顧客ごとのフォルダ（黄色）の作成権限を設定できます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除

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顧客情報の削除

顧客情報の削除ができます。 ※顧客ID、個人情報が登録されている場合は、先に顧客ID、個人情報を削除する必要があります。 詳細は、顧客IDの削除、または個人情報の削除をご覧ください。 ①「顧客管理」を...

よくあるご質問｜ スマートフォンアプリ｜ 全般

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顧客でもアプリは利用できますか？

可能です。

アプリをダウンロードしていただきますと、利用可能です。 画面例は以下をご確認ください。 顧客ID（電子会議室、共有フォルダ、勤怠管理等） 従業員ID（勤怠管理、WEB明細） アプリをダウンロードしてい...

よくあるご質問｜ 共有フォルダ｜ 閲覧権限

新しくIDを発行した職員や顧客の担当者が、過去に追加したファイルを確認することはできますか？

可能です。

事務所の職員が過去に追加されたファイルを確認したい場合 該当の職員をその顧客の担当者に設定します。 手順は以下どちらかをお試しください。 １．職員一覧から設定する場合 ２．顧客管理から設定する場合 該...