顧客情報の登録
顧客情報を１件ずつ登録します。顧客情報を登録すると、会計事務所側で以下メニューを利用できます。
電子会議室、共有フォルダ、期限管理、楽しい給与計算、会計処理センター、医業DB等
※顧客情報の一括追加については、顧客情報・個人情報インポートマニュアルをご覧ください。
※一般職員は権限設定をすることで、顧客情報の登録ができます。詳細は、権限設定をご覧ください。
①「顧客登録」をクリック
②担当職員を選択して、矢印をクリック
※電子会議室や共有フォルダ等をご利用の場合は、担当者設定を必ず行ってください。
（a）顧客名（略称）
登録すると、以下に略称が表示されます。
・カレンダー
・進捗管理表の顧客名
・ワークフローの申請書 ※申請項目で「顧客」を使用した場合
（b）業種区分
医業DBを利用する場合は、必ず 「15：医業」を選択してください。
顧客情報の登録が完了しました。
