権限設定

顧客管理内の閲覧・操作の権限を設定できます。
設定可能メニュー:顧客情報、業務分類別報酬、予定工数設定、担当者設定、報酬管理、請求管理等


①「顧客管理設定」をクリック



②「権限設定」をクリック




③必要に応じて設定を変更し、「保存する」をクリック

※所長、IT担当者の権限の変更はできません。


(a) 登録権限(顧客登録)
顧客・個人情報の登録ができます。
※顧客情報の閲覧・編集権限は含まれていません。

(b) 閲覧権限(顧客情報、業務分類別報酬設定)
顧客・個人情報、業務分類別報酬を閲覧できます。

(c) 編集権限(顧客情報、業務分類別報酬設定)
顧客・個人情報、業務分類別報酬を編集できます。

(d)編集権限(予定工数設定)
予定工数を編集できます。

(e)編集権限(担当者設定)
担当者の追加・削除ができます。

(f)エクスポート権限
顧客管理TOPの「エクスポート」を表示するか設定できます。

(g)閲覧権限(報酬管理、報酬)
報酬管理、報酬を閲覧できます。

(h)編集権限(報酬)
報酬を編集できます。

(i)閲覧権限(請求書、請求先情報)
請求書、請求先情報を閲覧できます。
※「請求書」については、「請求管理(一般職員向け)」の利用設定も兼ねています。
  
(j) 編集権限(請求先情報)
請求先情報を編集できます。

権限設定が完了しました。


よくあるご質問

料金についてはこちらから!

詳しくみる