権限設定
顧客管理内の閲覧・操作の権限を設定できます。
設定可能メニュー:顧客情報、業務分類別報酬、予定工数設定、担当者設定、報酬管理、請求管理等
①「顧客管理設定」をクリック
②「権限設定」をクリック
③必要に応じて設定を変更し、「保存する」をクリック
※所長、IT担当者の権限の変更はできません。
(a) 登録権限(顧客登録)
顧客・個人情報の登録ができます。
※顧客情報の閲覧・編集権限は含まれていません。
(b) 閲覧権限(顧客情報、業務分類別報酬設定)
顧客・個人情報、業務分類別報酬を閲覧できます。
(c) 編集権限(顧客情報、業務分類別報酬設定)
顧客・個人情報、業務分類別報酬を編集できます。
(d)編集権限(予定工数設定)
予定工数を編集できます。
(e)編集権限(担当者設定)
担当者の追加・削除ができます。
(f)エクスポート権限
顧客管理TOPの「エクスポート」を表示するか設定できます。
(g)閲覧権限(報酬管理、報酬)
報酬管理、報酬を閲覧できます。
(h)編集権限(報酬)
報酬を編集できます。
(i)閲覧権限(請求書、請求先情報)
請求書、請求先情報を閲覧できます。
※「請求書」については、「請求管理(一般職員向け)」の利用設定も兼ねています。
(j) 編集権限(請求先情報)
請求先情報を編集できます。
権限設定が完了しました。