進捗管理表の設定変更についてのよくあるご質問

表示されない顧客があります。

以下の通りです。

担当設定がされていない、もしくは顧客が対象に設定されていない可能性があります。

【担当設定がされていない場合】
①「顧客管理」
②該当の顧客をクリック
③「担当者」の欄をご覧いただき、担当設定がされているかをご確認ください。
(設定は所長IDまたはIT担当者IDにて行うことができます。)
詳細は「IT担当者向けマニュアル~顧客管理編~」5-2.担当者設定(顧客管理から)、5-3.担当者設定(担当者詳細設定)の項目をご覧ください。

【顧客が対象に選択されていない場合】
進捗管理表一覧内にある対象の進捗管理表右側「設定変更」をクリック⇒対象の顧客に追加
対象顧客の詳細はこちらをご確認ください。

よくあるご質問

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