進捗管理表の設定変更についてのよくあるご質問

新しく登録した顧客を既存の進捗管理表の対象に追加したいです。設定変更から対象に追加する必要がありますか?

以下の通りです。対象の設定方法によって異なります。

以下より対象をご確認ください。

①該当の進捗管理表をクリック
②左上の「・・・(・が縦に3つ並んでいるボタン)」をクリック
③設定変更をクリックし、対象を確認

「全ての顧客を対象にする」を選択している場合

自動で進捗管理表の対象に追加されます。

「条件に該当する顧客を対象にする」を選択している場合

新しく顧客登録した顧客が設定した条件に当てはまっていた場合、自動で進捗管理表の対象に追加されます。

「個別に設定する」を選択している場合

自動で対象に追加されません。設定変更から手動で該当の顧客を追加してください。

よくあるご質問

随時更新中!

詳しくみる