進捗管理表の設定変更についてのよくあるご質問
新しく登録した顧客を既存の進捗管理表の対象に追加したいです。設定変更から対象に追加する必要がありますか？
以下の通りです。対象の設定方法によって異なります。
以下より対象をご確認ください。
①該当の進捗管理表をクリック
②左上の「・・・（・が縦に３つ並んでいるボタン）」をクリック
③設定変更をクリックし、対象を確認
「全ての顧客を対象にする」を選択している場合
自動で進捗管理表の対象に追加されます。
「条件に該当する顧客を対象にする」を選択している場合
新しく顧客登録した顧客が設定した条件に当てはまっていた場合、自動で進捗管理表の対象に追加されます。
「個別に設定する」を選択している場合
自動で対象に追加されません。設定変更から手動で該当の顧客を追加してください。
お問い合わせはこちら
移転、事務所名変更などの
情報変更もこちらからご依頼ください。
よくあるご質問
随時更新中！
詳しくみる