WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 顧客管理設定
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権限設定（顧客管理）
ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 ①「顧客管理設定」をクリック ②「権限設定」をクリック ③必要に応じて設定を変更し、「保存する」をクリック ※所長、IT担当者の権限の変更...
顧客管理内の閲覧・操作の権限を設定できます。 設定可能メニュー：顧客情報、業務分類別報酬、予定工数設定、担当者設定、報酬管理、請求管理等
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介
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顧客情報
（a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （c）添付ファイル非表示 添付ファイルを非表示にできます。 （d...
顧客情報や担当者等を確認できます。
WEBマニュアル｜ グループウェアメニュー｜ グループウェア｜ 活用編｜ 進捗管理表
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進捗管理表の作成（中間申告・予定納税）
事前に顧客ごとの申告情報を登録する必要があります。 申告情報の登録は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。 【目次】 ・進捗管理表（中間申告・予定納税）の作成 ・進捗管理表（中間申告・...
中間申告・予定納税の進捗管理表を作成・管理できます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除
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申告情報
①「顧客管理」をクリック ➁顧客名をクリック ③「申告情報追加」をクリック ④必要な項目を入力し、「保存する」をクリック ※顧客が「個人」の場合は、所得税と消費税を入力します。 申告情報の登録が完了し...
中間申告・予定納税用の進捗管理表で利用する「申告情報」を登録できます。
WEBマニュアル｜ グループウェアメニュー｜ グループウェア｜ 利用準備編｜ 進捗管理表
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申告情報／一括処理
事前準備 ＜顧客情報の登録＞ 電子申告用データを利用して一括処理をする場合、顧客情報の「e-Tax／利用者識別番号」が必要です。 詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。 ※なお、...
中間申告・予定納税用の進捗管理表で利用する「申告情報」を一括で登録・更新・削除できます。
よくあるご質問｜ 進捗管理表｜ 中間申告・予定納税
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中間申告や予定納税の進捗を管理できますか？
可能です。
以下の手順で操作を進めてください。 １）進捗管理表の作成 ２）申告情報の登録 １）進捗管理表の作成 グループウェア＞進捗管理表の以下のボタンから、画面の案内に沿って管理表を作成してください。 ２）申告...
よくあるご質問｜ 進捗管理表｜ 中間申告・予定納税
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申告情報の一括処理はできますか？
可能です。
以下の操作で一括処理ができます。 ※この操作は所長権限もしくはIT担当者権限をお持ちの方のみ可能です。 ①画面右上歯車マーク＞グループウェア設定をクリック ②「申告情報／一括処理」をクリック ③以下の...
よくあるご質問｜ 進捗管理表｜ 中間申告・予定納税
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申告情報追加のボタンがでてきません。
以下の通りです。
一般職員権限の場合、申告情報を追加できるようにするためには、権限の付与が必要になります。 操作方法は以下の通りです。 （所長権限もしくはIT担当者権限をお持ちの方のみ操作可能です。）
①画面右上歯車マーク＞顧客管理設定をクリック ②「権限設定」をクリック ③「申告情報設定」で一般職員にチェックを入れ、保存をクリック
よくあるご質問｜ 進捗管理表｜ 中間申告・予定納税
期間に表示される旗の色に、意味はありますか？
以下の通りです。
青色・黄色・緑色：どのタスクがどの申告情報と紐づいているかを分かりやすくするために、旗に色をつけています。 そのため、色自体に意味はありません。 グレー：判定結果の期間が１年に満たない場合を表していま...
よくあるご質問｜ 進捗管理表｜ 中間申告・予定納税
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登録したはずの申告情報が顧客管理画面に表示されません。
以下の通りです。
顧客情報の画面には、過去3年より前の申告情報は表示されません。 過去3年より前の申告情報を参照したい場合は、「申告情報一覧」ボタンをクリックし、ご覧ください。
申告情報／出てこない／顧客管理
