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WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介

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顧客情報

（a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （c）添付ファイル非表示 添付ファイルを非表示にできます。 （d...

顧客情報や担当者等を確認できます。

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個人情報

ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 （a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （...

個人情報やメニュー設定を確認できます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の登録・ID発行

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個人情報の登録

顧客情報に個人を登録します。 ※個人情報の一括追加については、顧客情報・個人情報インポートマニュアルをご覧ください。 ※一般職員は権限設定をすることで、個人情報の登録ができます。詳細は、権限設定をご覧...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の登録・ID発行

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顧客IDの発行

ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 ①「ユーザID発行」をクリック ②該当の個人にチェックを入れ、「ユーザID（顧客）」を入力 ③「次へ進む」をクリック （a）メールアドレス...

登録した個人にIDを発行します。顧客がMyKomonを利用できるようになります。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ メニュー設定・関連付け

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メニュー設定

ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 ①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③氏名をクリック ④「ID&メニュー設定」をクリック ⑤利用するメニューにチ...

顧客IDで利用するメニューの追加・削除ができます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ メニュー設定・関連付け

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IDの関連付け

顧客IDと従業員IDを紐づけることができます。 関連付けをすることで、ログアウト・ログインをすることなく、IDを切り替えることができます。 ※あらかじめ、従業員IDを発行してください。詳細は、従業員マ...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除

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個人情報の修正

登録されている個人情報の修正ができます。 ※顧客IDのメニュー設定の変更を行う場合は、メニュー設定をご覧ください。 ※一般職員は権限設定をすることで、個人情報の修正ができます。詳細は、権限設定をご覧く...

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顧客IDのパスワード変更

①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③氏名をクリック ④「パスワード変更」をクリック ⑤新しいパスワードを入力し、「変更する」をクリック 顧客IDのパスワード変更が完了しました。

顧客IDのパスワードが分からなくなった場合、事務所側でパスワードを変更できます。

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顧客IDの削除

顧客IDを削除できます。IDを削除しても、個人情報は残ります。 ※発行した当月には、IDを削除できません。翌月2日以降に削除できます。 ①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③氏名をクリック ...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 各種設定

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共有フォルダ設定（顧客ID／権限設定）

①「共有フォルダ設定」をクリック ②「顧客ID／権限設定」をクリック ③権限を付けたい顧客の「フォルダ作成権限」を「あり」に変更 （a）顧客登録時のフォルダ作成権限 新規登録する顧客に対して、フォルダ...

顧客IDに、顧客ごとのフォルダ（黄色）の作成権限を設定できます。