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WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 事務所管理編｜ 事務所管理

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職員情報の登録

職員情報を1人ずつ登録します。 ※職員情報の一括追加については、職員情報・部下設定インポートマニュアルをご覧ください。 ①「職員登録」をクリック 職員情報を1人ずつ登録します。 ※職員情報の一括追加に...

超活用術｜ 旬の活用情報

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2024年1月より、電子取引のデータ保存義務化迫る！どうすればいい・・・？【電子帳簿保存法】対応のヒント

インボイスのスタートから息つく暇もなく訪れる、電子帳簿保存法における電子取引データ保存の義務化。 電子メールやオンライン上で受け取った領収書や請求書などは、原則として要件を満たしたデータの形で保存する...

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 各種設定

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トレーニング設定

確認 ①「トレーニング設定」をクリック ②「概要」をクリックし、各コースの料金や受講期限を確認 確認が完了しました。 メール通知設定 テスト開始や成績表公開等のお知らせを、全ての職員へ通知するかを設定...

マイトレのコース概要を確認できます。 また、テスト開始、成績表公開等のお知らせメールの受信設定もできます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介

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顧客管理TOP

（a）顧客登録 顧客を登録できます。 詳細は、顧客情報の登録をご覧ください。 （b）宛名ラベル作成 登録した情報から宛名ラベルを作成できます。 詳細は、宛名ラベル作成をご覧ください。 （c）非表示先一...

顧客管理TOPの画面紹介です。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介

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顧客情報

（a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （c）添付ファイル非表示 添付ファイルを非表示にできます。 （d...

顧客情報や担当者等を確認できます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の登録・ID発行

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顧客IDの発行

ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 ①「ユーザID発行」をクリック ②該当の個人にチェックを入れ、「ユーザID（顧客）」を入力 ③「次へ進む」をクリック （a）メールアドレス...

登録した個人にIDを発行します。顧客がMyKomonを利用できるようになります。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 運用管理

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エラーメール管理

①「エラーメール管理」をクリック ②エラーになったメールアドレスやエラーメッセージを確認 （a）ヘルプ エラーとなる主なケース等を確認できます。 エラーメール管理の確認が完了しました。 リストから削除...

「電子会議室」や「期限管理」など、メール通知機能を利用して配信したメールの中で、エラーになり送信できなかった宛先を確認できます。 エラーメールを確認後、リストから削除することをおすすめします。

よくあるご質問｜ スマートフォンアプリ｜ 全般

アプリでの通知設定はどのように行いますか？

以下の通りです。

▼設定 ①アプリを開く ②右上歯車マークをクリック ③「プッシュ通知設定」をクリック ④ON・OFFを切り替える

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ その他

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事務所からのお知らせ

①「事務所からのお知らせ」をクリック ②「新規作成」をクリック ③必要な項目を入力し、「保存する」をクリック （a）お知らせ本文URLを通知する メール本文に事務所からのお知らせへのリンクが記載され、...

事務所からのお知らせでは、顧客へ情報を一斉配信できます。 また、通知・配信機能を利用しIDのない個人へメールマガジンの配信をすることもできます。

WEBマニュアル｜ グループウェアメニュー｜ グループウェア｜ 活用編｜ 資料回収

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資料回収業務の作成

①「資料回収」をクリック ②「資料回収業務の作成」をクリック ③必要な項目を設定し、「保存する」をクリック （a） 種別 「年次・スポット」または「月次」を選択してください。 ※一度保存すると、変更で...

資料の回収状況を管理できます。 ※「確定申告」「決算」「月次」など、業務ごとに登録します。