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請求管理マニュアル　利用準備編

このマニュアルでは、主に「請求管理」の初期設定の操作方法をご案内します。 ※これからご案内する設定は、所長・請求管理担当者にて行うことができます。 はじめに 請求管理は、所長・請求管理担当者にて、ご利...

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請求元情報の登録

報酬管理を先に利用している場合はこちら ①「請求管理」をクリック ②ご利用案内を一読のうえ、「事務所登録」をクリック ③導入設定、基本情報、請求基準を登録 （a）適格請求書発行事業者登録番号 適格請求...

請求元情報を登録します。

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請求先情報設定

①「顧客」内の「顧客一覧（顧客管理）」をクリック （a）請求先情報一括更新 請求先情報を一括で更新したい場合に利用します。 詳細は、請求先情報設定 （一括更新）をご覧ください。 （b）商品マスタ設定へ...

請求先情報を個別に設定します。

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報酬設定

報酬管理を先に利用している場合はこちら ①「顧客」内の「顧客一覧（顧客管理）」をクリック （a）報酬一括処理 報酬を一括で処理したい場合に利用します。 詳細は、報酬設定（一括登録）をご覧ください。 （...

毎月・毎年発生する売上を、顧客ごとに報酬に登録します。 報酬を登録すると、一括で売上登録できるようになります。

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繰越額設定

前月までの繰越額や未収金を登録すると、請求書に載せることができます。 ※必須の設定ではありません。不要な場合は「初期設定を終了する」を押してください。 ※繰越額設定は一括登録できます。詳細は、繰越額設...

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繰越額設定（一括登録）

①「設定」内の「繰越額設定」をクリック ②「一括登録」をクリック ③フォーマットとマニュアルをダウンロード ④登録用データを作成 作成方法は、請求管理インポートマニュアルをご覧ください。 ⑤作成した登...

前月までの繰越額や未収金を請求書に載せたい場合、一括で登録できます。 ※必須の設定ではありません。不要な場合は「初期設定を終了する」を押してください。

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売上／画面紹介

①「売上」をクリック （a）検索ツール 条件を複数指定して検索できます。 （b）一括削除 選択した売上を一括削除できます。 請求書を作成した売上は削除できません。 （c）売上確認 詳細は、請求管理マニ...

売上の画面紹介です。

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売上登録

【目次】 ・報酬から売上を作成 あらかじめ登録した報酬を基に売上を作成できます。 ・個別登録 スポットで発生する売上を登録できます。 ・Excelデータ登録 Excelをもとに、一括で売上を登録できま...

売上を登録します。

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請求書／画面紹介

①「請求書」をクリック （a）検索ツール 条件を複数指定して検索できます。 （b）一括ダウンロード 選択した請求書を一括でダウンロードできます。 （c）一括削除 選択した請求書を一括削除できます。 入...

請求書の画面紹介です。

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請求書／レイアウト紹介

繰越情報ありの請求書 月次一括作成（繰越情報あり）をした場合に、こちらのレイアウトの請求書を作成できます。 ※「繰越情報あり」は請求先情報にて設定できます。詳細は、請求管理マニュアル 利用準備編手順④...

請求書のレイアウト紹介です。