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WEBマニュアル｜ 所内メニュー｜ 請求管理｜ 毎月編｜ ツール

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エクスポート（請求管理）

①「ツール」内の「エクスポート」をクリック ②「エクスポート」をクリック エクスポートが完了しました。

請求管理に登録している各種データをエクスポートできます。 売上、入金、未収一覧のエクスポートデータには「請求書ID」が記載されます。 請求書のエクスポートデータと紐づけしたい場合は、こちらのI...

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WEB請求書メニュー設定

①「顧客」内の「WEB請求書メニュー設定」をクリック ②顧客にチェックを入れ、「保存」をクリック WEB請求書のメニュー設定が完了しました。

顧客IDに対し、一括で「WEB請求書」のメニュー設定ができます。

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帳票

①「帳票」をクリック （a）顧問先元帳 売上、入金、残高の状況を一覧で表示します。 詳細は、請求管理マニュアル 職員編をご覧ください。 （b）売上集計表 期間を指定して商品ごとの売上を一覧で表示します...

顧問先元帳や売上集計表、支払調書用の集計表など各種帳票を閲覧できます。

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権限設定（請求管理）

①「設定」内の「権限設定」をクリック ②必要な項目にチェックを入れ、「保存する」をクリック （a）閲覧権限（請求書） 「IT担当者、一般職員（担当者）」にチェックを入れると、顧客管理での請求書閲覧の権...

請求管理に関する権限設定ができます。 ※所長または請求管理担当者に表示されます。

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報酬・請求／画面紹介

報酬 （a）報酬 報酬の新規登録、修正、契約変更ができます。 詳細は、報酬管理マニュアル 活用編をご覧ください。 （b）変更履歴 変更履歴を閲覧できます。 詳細は、変更履歴（報酬・請求先情報）をご覧く...

請求管理に関わる顧客管理の画面紹介です。 右上の「報酬」または「請求」をクリックすると、顧客単位での請求管理の情報が確認できます。

WEBマニュアル｜ 所内メニュー｜ 請求管理｜ 職員編｜ 売上確認

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売上確認／画面紹介

①「売上確認」をクリック （a）担当者 担当者を指定して売上を絞り込むことができます。 売上／担当先 ：売上担当者に設定されている売上が表示されます。 顧客／担当先 ：担当先設定がされている顧客の売上...

売上確認の画面紹介です。

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売上確認

【利用シーン例】 請求担当者と顧客担当者が異なる場合、以下の流れで利用できます。 手順１：請求担当者が売上を登録 手順２：顧客担当者が売上に間違いがないか確認 手順３：請求担当者が「済」になっている売...

売上を確認できます。

WEBマニュアル｜ 所内メニュー｜ 請求管理｜ 職員編｜ 未収一覧

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未収一覧

①「未収一覧」をクリック 顧客別 請求書別 ※口座振替ができなかった場合、口座振替不能理由が表示されます。 未収一覧の確認が完了しました。

未収先を一覧で確認できます。

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支払調書および納付書用集計表

①「表示」をクリック （a）「年調・法定調書の達人」連動用データダウンロード 年調・法定調書の達人と連動できます。 データを達人へインポートすると、請求管理のデータを元にした支払調書が作成できます。 ...

売上、請求書、入金状況を一覧で表示します。 支払調書、納付書の作成でご利用いただけます。

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請求入金一覧表

①帳票をクリック ②「請求入金一覧表（個人事務所向け）」をクリック

請求書と入金状況を一覧で表示します。 納付書、支払調書の作成で、主に個人事務所で利用いただけます。