ID関連の顧客管理についてのよくあるご質問
顧客選択画面で顧客名が表示されません。
以下の通りです。
担当者に設定している顧客のみ表示される仕様です。
担当者設定をすると顧客名が表示されます。
１）職員を基準に担当する顧客を設定する場合は、IT担当者向けマニュアル～事務所管理編～をご確認ください。
２）顧客を基準に事務所の職員を担当者設定する場合は、IT担当者向けマニュアル～顧客管理編～をご確認ください。
※担当者設定をした場合、以下メニューの顧客選択画面に顧客名が表示されるようになります。
・電子会議室
・共有フォルダ
・期限管理
・相続財産シミュレーション
・楽しい給与計算
・従業員マスタ管理
・顧客向け勤怠
・WEB明細
・会計処理センター
▼担当者設定の手順は、以下どちらかをご確認ください。
職員一覧から設定する場合
顧客管理から設定する場合
※担当者設定をした場合、以下メニューの顧客選択画面に顧客名が表示されるようになります。
・電子会議室
・共有フォルダ
・期限管理
・楽しい給与計算
・従業員マスタ管理
・顧客向け勤怠
・WEB明細
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