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WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ IT担当者向け｜ 顧客管理編｜ 情報の登録・ID発行

顧客情報の登録

顧客情報を１件ずつ登録します。顧客情報を登録すると、会計事務所側で以下メニューを利用できます。 電子会議室、共有フォルダ、期限管理、楽しい給与計算、会計処理センター、医業DB等

マニュアル｜ 業務メニュー

共有フォルダ

共有フォルダの利用方法をまとめたマニュアルです。 事務所職員様にて利用いただく手順をご確認いただけます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ IT担当者向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 運用管理

容量管理

当月・前月の利用容量と、現在の利用容量詳細を確認できます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ IT担当者向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 各種設定

共有フォルダ設定（全顧客共通フォルダ管理）

マニュアル｜ ユーザー別

顧客向け

顧客の方がご利用いただけるメニューについてご活用いただくためのマニュアルです。 各メニューの紹介や操作方法が書かれています。 事務所から提供する状態で作成しましたので、そのままお渡しいただけます。

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共有フォルダ設定（顧客ID／権限設定）

顧客IDに、顧客ごとのフォルダ（黄色）の作成権限を設定できます。

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共有フォルダ設定（電子帳簿保存フォルダ／フォルダ管理）

電子帳簿保存フォルダ（緑色）の追加や、利用終了の設定ができます。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ IT担当者向け｜ 顧客管理編｜ オプション設定（電子・共有）

共有フォルダ　閲覧ファイルコピー

同じ顧客内で、「共有フォルダ」のファイルの閲覧権限をコピーできます。 Aさんのみが閲覧できるファイルを、Bさんも閲覧できる状態にします。

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共有フォルダ設定（電子帳簿保存フォルダ／ファイルサイズ上限設定）

電子帳簿保存フォルダ（緑色）に保存できる、ファイルサイズの上限を設定します。

WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ IT担当者向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除

個人情報の修正