担当先設定（職員情報から）
職員ごとに担当先を設定します。
※担当先設定をする前に、顧客情報の登録が必要です。詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編（顧客情報の登録）をご覧ください。
※担当先設定は、顧客ごとに設定することもできます。詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編（担当者設定（顧客情報から））をご覧ください。
①「職員一覧」をクリック
②氏名をクリック
③「担当先設定」をクリック
④「担当先追加」をクリック
⑤顧客一覧から追加する顧客を選択し、矢印をクリック
※一度に複数の顧客を担当先設定する場合は、[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、顧客名上でドラッグをすると複数選択できます。
⑥「保存する」をクリック
担当先設定（職員情報から）が完了しました。
詳細設定と主担当者設定
顧客ごとに閲覧・操作できるメニューの設定をします。
①「職員一覧」をクリック
②氏名をクリック
③「担当先設定」をクリック
④「詳細設定」をクリック
⑤顧客ごとに、職員が閲覧・操作できるメニューを選択
主担当先は「主担当者」欄にチェック
【担当者紹介－表示順・コメント】
表示順を「1～10」のいずれかに設定することで、顧客画面のホームに担当者名・担当者の顔写真・コメントを表示させることができます。
※表示順は複数の職員が担当設定されている顧客に対し、顧客画面に表示される担当者の表示順を設定することができます。
※表示順が「－」の場合は担当者名・顔写真・コメントは表示されません。
※顔写真の設定の詳細は、職員情報の修正をご覧ください。
※写真サイズの詳細は、職員情報の登録をご覧ください。
※主担当設定は、顧客管理からも設定できます。
※主担当者は、1名のみ設定できます。既に主担当者が設定されている顧客に対して、他の職員を主担当者として設定すると、上書きで登録されます。
⑥「保存する」をクリック
詳細設定と主担当者設定が完了しました。
担当先設定の削除
職員ごとに、担当先設定を削除します。
①「職員一覧」をクリック
②氏名をクリック
③「担当先設定」をクリック
④担当先から削除する顧客の「削除」をクリック
担当先設定の削除が完了しました。
