報酬登録
顧客ごと、商品ごとに報酬を登録します。
※一般職員は権限設定をすることで、報酬を登録できます。
詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
①「報酬管理」をクリック
②顧客内の「顧客一覧(顧客管理)」をクリック
③「報酬」をクリック
④アイコンをクリック
(a)報酬管理TOP
クリックすると、報酬管理へ戻ることができます。
⑤必要な項目を入力し、「登録」をクリック
報酬:顧問先からの、商品に対する報酬を登録してください。
報酬分配設定:報酬を担当者に分配する場合にご利用ください。
(b)単月
チェックを入れると、開始年月のみの報酬として登録します。
(c)主担当者を選択
顧客に主担当者を設定している場合に表示されます。
ボタンを押すと、主担当者を選択できます。
報酬の追加登録が完了しました。
報酬分配設定を登録した場合
(d)展開
「+」をクリックすると、分配設定を確認できます。
(e)表示
「報酬あり」を選択すると、報酬ありの商品のみ表示できます。