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日報・業務報告書

登録した予定をもとに個別の業務を詳細に報告する業務報告書と、1日の業務を報告する日報を簡単に作成できます。 利用する職員の業務形態や事務所のスタイルによって、日報と業務報告書を使い分けてご利用くださ...

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工数分析

予定や実績がそのまま工数として顧客ごと・業務分類ごとに自動的に集計されます。「事務所全体」→「顧客別」→「月別推移」のように掘り下げて分析ができます。

メニュー紹介｜ 所内メニュー

顧客管理

事務所の顧客情報を一元管理できます。 最大200項目まで顧客情報を登録できます。

よくあるご質問｜ ID関連｜ 事務所管理

職員IDを削除すると登録した業務や日報など、データも消えてしまいますか？

以下の通りです。

職員IDを削除してもデータは消えません。

削除／消す／解約／退職／非表示／解除／表示されない／利用停止

よくあるご質問｜ カレンダー・ToDoリスト｜ カレンダー

業務・日報登録の際、選択したい顧客が一覧に出てきません

以下の通りです。

もし担当先にも関わらず設定されていない場合は、以下２つのいづれかの方法で担当設定をお願いいたします。 （所長・IT担当者のみ操作可能です）

①顧客から担当を設定する方法 詳細はIT担当者向けマニュアル～顧客管理編～をご確認ください ①顧客から担当を設定する方法 詳細はIT担当者向けマニュアル顧客管理編p29をご確認ください ②職員情報から...

よくあるご質問｜ カレンダー・ToDoリスト｜ カレンダー

業務あるいは日報登録の際、担当先が多いため、探すのが大変です

以下の通りです。

選択プルダウンの左側にある枠が入力アシストの機能となっています。 顧客名および顧客コードの一部を入力すると候補が表示され、選択できます。 顧客選択時のほか、業務分類選択時にも同様に検索できます。

よくあるご質問｜ カレンダー・ToDoリスト｜ カレンダー

業務をドラッグ＆ドロップできません。

以下の通りです。

・日報登録済みの日の業務 ・業務報告書が添付されている業務 ・グルーピングされている業務 ・日をまたいで登録している業務 ・グーグルカレンダーに同期している業務 に当てはまる場合はドラッ...

よくあるご質問｜ 日報・業務報告書｜ 通知

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通知先はどのように設定されていますか？

以下の通りです。

※「上司」の設定は、職員情報の「部下設定」より行います。 詳細は、IT担当者向けマニュアル 事務所管理編をご覧ください。 通知／日報／業務報告書／報告先

よくあるご質問｜ 日報・業務報告書｜ 削除

日報または業務報告書を削除したい

以下の通りです。

業務報告書の削除は所長IDのみできます。 日報の削除は本人IDのみできます。 ※退職者の日報を削除する場合、退職者本人のIDを発行して以下の手順を行ってください。 ▼業務報告書の削除手順 ...

よくあるご質問｜ 日報・業務報告書｜ 通知

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日報にコメント書き込むとメール通知はされますか？

対応しておりません。

メール通知はされませんが、「未読：報告書○件」と、ホーム画面右上の通知欄に表示されます。