よくあるご質問｜資料回収｜依頼書
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「依頼書テンプレート」が押せない
以下の通りです。
よくあるご質問｜資料回収｜その他
進捗管理表との連携はできますか？
可能です。
以下の方法で設定できます。 1.「進捗管理表を追加」または既存の進捗管理表左上「⋮」内にある「設定変更」をクリック 2.資料回収と連携させたいタスクについて、画面右側にある「資料回収業務との連...
よくあるご質問｜資料回収｜依頼書
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依頼書を作成する際、敬称が御中になってしまうのですが様に直すことはできますか？
以下の通りです。
依頼書を作成する際、宛名の敬称のプルダウンを「入力」に変更し手入力をしてください。 詳しい操作手順は、以下の通りです。
よくあるご質問｜資料回収｜その他
表示されない顧客があります。
以下の通りです。
資料回収業務の対象をご確認ください。 各資料回収業務の右側「設定変更」⇒対象に選ばれている条件が 1.「条件に該当する顧客を対象にする」を選んでいる場合 顧客管理の項目を元に絞り込みをしてい...
よくあるご質問｜資料回収｜テンプレート
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回収リスト・依頼書のテンプレートは作成できますか？
可能です。
よくあるご質問｜資料回収｜設定変更
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資料回収を削除したいです。
可能です。
よくあるご質問｜資料回収｜設定変更
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年度更新はできますか？
可能です。
よくあるご質問｜資料回収｜依頼書
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「分類」を非表示にできますか？
可能です。
以下の操作方法で、非表示にすることができます。
よくあるご質問｜進捗管理表｜設定変更
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進捗管理表を複製（年度更新）したいです。
以下の通りです。
年度更新の機能はありませんので、管理表の複製をして内容を調整してください。 ▼手順 ①「進捗管理表」をクリック ②複製したい進捗管理表を選択 ③画面左上の「その他の機能」をクリックし、「管...
よくあるご質問｜資料回収｜顧客との連携設定
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回収リストを公開したり、再提出依頼をしたら顧客にお知らせすることはできますか？
可能です。
以下2つの方法がございます。
お問い合わせはこちら
移転、事務所名変更などの
情報変更もこちらからご依頼ください。
