WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 顧客管理設定
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権限設定（顧客管理）
ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 ①「顧客管理設定」をクリック ②「権限設定」をクリック ③必要に応じて設定を変更し、「保存する」をクリック ※所長、IT担当者の権限の変更...
顧客管理内の閲覧・操作の権限を設定できます。 設定可能メニュー：顧客情報、業務分類別報酬、予定工数設定、担当者設定、報酬管理、請求管理等
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介
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顧客情報
（a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （c）添付ファイル非表示 添付ファイルを非表示にできます。 （d...
顧客情報や担当者等を確認できます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 画面紹介
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個人情報
ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 （a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （...
個人情報やメニュー設定を確認できます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ メニュー設定・関連付け
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メニュー設定
ご契約内容により、一部の項目が表示されない場合がございます。 ①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③氏名をクリック ④「ID&メニュー設定」をクリック ⑤利用するメニューにチ...
顧客IDで利用するメニューの追加・削除ができます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ オプション設定（勤怠管理・WEB明細）
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顧客向け勤怠管理利用設定
①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③「オプション設定」をクリック ④勤怠管理の「利用する」にチェックし、「保存する」をクリック ⑤内容を確認 （a）顧客向けの標準価格 弊社にて設定した顧問...
顧客向け勤怠管理の利用設定ができます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ オプション設定（勤怠管理・WEB明細）
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顧客向けWEB明細利用設定
①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③「オプション設定」をクリック ④WEB明細の「利用する」にチェックし、「保存する」をクリック ⑤内容を確認 （a）顧客向けの標準価格 弊社にて設定した顧...
顧客向けWEB明細の利用設定ができます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ オプション設定（勤怠管理・WEB明細）
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顧客向け勤怠管理・WEB明細料金設定
①いずれかのメニューをクリック ②「料金設定」をクリック ③「顧客向け勤怠」または「WEB明細」をクリック ④「事務所独自の提供価格の設定」の「編集」をクリックし、金額を入力のうえ「保存」をクリック ...
事務所独自の提供価格を設定できます。また、顧客別の提供価格を編集、削除できます。
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除
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ファイルの追加・削除
顧客情報の項目にファイルを追加・削除できます。 ※一般職員は権限設定をすることで、ファイルの追加・削除ができます。詳細は、権限設定をご覧ください。 顧客情報の項目にファイルを追加・削除できます。 ※一...
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 顧客管理編｜ 情報の修正・削除
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顧客IDの削除
顧客IDを削除できます。IDを削除しても、個人情報は残ります。 ※発行した当月には、IDを削除できません。翌月2日以降に削除できます。 ①「顧客管理」をクリック ②顧客名をクリック ③氏名をクリック ...
WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 運用管理・各種設定編｜ 運用管理
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エラーメール管理
①「エラーメール管理」をクリック ②エラーになったメールアドレスやエラーメッセージを確認 （a）ヘルプ エラーとなる主なケース等を確認できます。 エラーメール管理の確認が完了しました。 リストから削除...
「電子会議室」や「期限管理」など、メール通知機能を利用して配信したメールの中で、エラーになり送信できなかった宛先を確認できます。 エラーメールを確認後、リストから削除することをおすすめします。
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