- 事務所向けの関連マニュアル
目次
- 顧客管理編 TOP
- 画面紹介
- 顧客管理設定
- 情報の登録・ID発行
- 情報の修正・削除
- メニュー設定・関連付け
- オプション設定(勤怠管理・WEB明細)
- オプション設定(電子・共有)
- データ書き出し
顧客情報
顧客情報や担当者等を確認できます。
(a)変更履歴
顧客・個人情報の変更履歴(日時・更新者・変更内容等)を確認できます。
(b)空行非表示
空欄の項目を非表示にできます。
(c)添付ファイル非表示
添付ファイルを非表示にできます。
(d)顧客情報編集
顧客情報を編集できます。
詳細は、顧客情報の修正をご覧ください。
(a)変更履歴
顧客・個人情報の変更履歴(日時・更新者・変更内容等)を確認できます。
(b)空行非表示
空欄の項目を非表示にできます。
(c)添付ファイル非表示
添付ファイルを非表示にできます。
(d)顧客情報編集
顧客情報を編集できます。
詳細は、顧客情報の修正をご覧ください。
個人情報
(e)氏名
氏名をクリックすると個人情報を確認できます。
詳細は、個人情報をご覧ください。
(f)個人追加登録
顧客の担当者を登録できます。
詳細は、個人情報の登録をご覧ください。
(g)個人の関連付け
ひとつの顧客IDで、複数の顧客画面へログインできます。
ログイン後、事業所の切り替えができます。
詳細は、個人の関連付けをご覧ください。
(e)氏名
氏名をクリックすると個人情報を確認できます。
詳細は、個人情報をご覧ください。
(f)個人追加登録
顧客の担当者を登録できます。
詳細は、個人情報の登録をご覧ください。
(g)個人の関連付け
ひとつの顧客IDで、複数の顧客画面へログインできます。
ログイン後、事業所の切り替えができます。
詳細は、個人の関連付けをご覧ください。
業務分類別報酬
※特別会員様以外はグループウェアオプションをお申込みいただいている場合に表示されます。
(h)対象年切替
選択した対象年の業務分類別報酬を確認できます。
(i)業務分類別報酬設定
対象年ごとに業務分類別報酬を設定できます。
※業務分類別報酬は一括で登録することもできます。詳細は、グループウェアマニュアル 利用準備編をご覧ください。
(h)対象年切替
選択した対象年の業務分類別報酬を確認できます。
(i)業務分類別報酬設定
対象年ごとに業務分類別報酬を設定できます。
※業務分類別報酬は一括で登録することもできます。詳細は、グループウェアマニュアル~利用準備編~の、13-3.をご覧ください。
予定工数
※特別会員様以外はグループウェアオプションをお申込みいただいている場合に表示されます。
(j)対象年切替
選択した対象年の予定工数を確認できます。
(k)予定工数設定
対象年ごとに予定工数を設定できます。
※予定工数は一括で登録することもできます。詳細は、グループウェアマニュアル 利用準備編をご覧ください。
(j)対象年切替
選択した対象年の予定工数を確認できます。
(k)予定工数設定
対象年ごとに予定工数を設定できます。
※予定工数は一括で登録することもできます。詳細は、グループウェアマニュアル~利用準備編~の、13-5.をご覧ください。
担当者
(l)担当者設定
担当者を設定できます。
詳細は、担当者設定(顧客情報から)をご覧ください。
(m)詳細設定
主担当者や閲覧・操作できるメニューを設定できます。
詳細は、担当者設定(顧客情報から)の詳細設定と主担当者設定をご覧ください。
(l)担当者設定
担当者を設定できます。
詳細は、担当者設定(顧客情報から)をご覧ください。
(m)詳細設定
主担当者や閲覧・操作できるメニューを設定できます。
詳細は、担当者設定(顧客情報から)の詳細設定と主担当者設定をご覧ください。
オプション
(n)オプション設定
顧客向け勤怠管理・WEB明細の利用設定、電子会議室のリアクション通知対象者の設定ができます。
※「自事務所向け楽しい給与計算」は、所長のみ設定できます。
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