- 事務所向けの関連マニュアル
目次
- 顧客管理編 TOP
-
画面紹介
-
顧客管理設定
-
情報の登録・ID発行
- 情報の修正・削除
- メニュー設定・関連付け
- オプション設定(勤怠管理・WEB明細)
- オプション設定(電子・共有)
- データ書き出し
エクスポート(顧客管理)
顧客情報や個人情報を、Excelでダウンロードできます。
①「エクスポート」をクリック
②エクスポートする項目を選択し、「追加→」をクリック
※「法人・個人区分(大分類)」「法人・個人区分(小分類)」は、2項目セットでないとエクスポートできません。
顧客情報では1,2が、個人情報では1~4が、必ずエクスポートされます。
1.顧客コード
2.顧客名
3.個人コード
4.ユーザID
(a)全項目を追加
表示項目をすべてエクスポート対象に追加します。
③「エクスポート」をクリック
エクスポートが完了しました。
※個人の関連付けをしている場合、個人情報は各顧客ごとにエクスポートされます。
2社に関連付けしている場合、エクスポートデータに同一人物の個人情報が2行含まれます。
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