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請求管理マニュアル 利用準備編
このマニュアルでは、主に「請求管理」の初期設定の操作方法をご案内します。
※これからご案内する設定は、所長・請求管理担当者にて行うことができます。
はじめに
請求管理は、所長・請求管理担当者にて、ご利用いただけます。
IT担当者および一般職員は、「請求管理担当者」を追加すると、ご利用いただけます。
アクセス権限の追加については、IT担当者向けマニュアル 事務所管理編をご覧ください。
請求管理は、所長・請求管理担当者にて、ご利用いただけます。
IT担当者および一般職員は、「請求管理担当者」を追加すると、ご利用いただけます。
アクセス権限の追加については、IT担当者向けマニュアル 事務所管理編をご覧ください。
事前準備
＜顧客情報の登録＞
「顧客」の登録が必要です。利用開始する前に、すべての顧客を登録してください。
その際に、請求書の宛名に利用する以下の項目の登録もお願いいたします。
「送付先住所」「経理担当者／役職」「経理担当者／氏名」
詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
※「経理担当者／役職」「経理担当者／氏名」は初期設定では非表示になっています。
顧客管理設定で表示項目設定を行ったうえでご利用ください。
設定方法は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
＜顧客情報の登録＞
「顧客」の登録が必要です。利用開始する前に、すべての顧客を登録してください。
その際に、請求書の宛名に利用する以下の項目の登録もお願いいたします。
「送付先住所」「経理担当者／役職」「経理担当者／氏名」
詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
※「経理担当者／役職」「経理担当者／氏名」は初期設定では非表示になっています。
顧客管理設定で表示項目設定を行ったうえでご利用ください。
設定方法は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
請求管理（一般職員向け）について
請求管理には、一般職員向けの画面もご用意しております。
詳細は、請求管理マニュアル 職員編をご覧ください。
請求管理には、一般職員向けの画面もご用意しております。
詳細は、請求管理マニュアル 職員編をご覧ください。
ポイント
「報酬管理」の利用開始後に「請求管理」を利用する場合、事務所の登録、商品マスタ、報酬の修正が必要です。
詳細は、請求元情報の登録以降をご覧ください。
ポイント
「報酬管理」の利用開始後に「請求管理」を利用する場合、事務所の登録、商品マスタ、報酬の修正が必要です。
詳細は、請求元情報の登録以降をご覧ください。
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