- 期限管理の関連マニュアル
新規登録
1つの顧客に対し、通知を1件ずつ登録できます。
①「期限管理」をクリック
②「顧客選択へ」をクリック
③顧客を選択
(a)新規
こちらからでも新規登録できます。その場合は⑤へ進んでください。
④「新規登録」をクリック
⑤必要な項目を入力し、 「登録する」をクリック
(b)宛先
メールを通知する宛先を選択します。
メール通知を「受ける」と設定されている担当者と顧客が表示されます。
メール通知の設定は、IT担当者向けマニュアル 事務所管理編とIT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
(b)宛先
メールを通知する宛先を選択します。
メール通知を「受ける」と設定されている担当者と顧客が表示されます。
メール通知の設定は、IT担当者向けマニュアル 事務所管理編とIT担当者向けマニュアル 顧客管理編をご覧ください。
(c)通知日
「期日・予定日」を基準に、メールの通知日を4つまで指定できます。
メールの通知時間は、パソコンAM8:00頃、携帯メールはAM8:30頃です。
(d)タイトル・本文
タイトル:メールの件名として利用します。
本文:メールの本文として利用します。
(e)オプション
通知日の前日に、登録者へメール通知するかを設定できます。
新規登録が完了しました。
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