対象別表示
進捗管理表を「顧客」または「顧客－個人」ごとに表示し、確認できます。
①「進捗管理表」をクリック
②進捗管理表名をクリック
③顧客名をクリック
（a）顧客情報画面へ
アイコンをクリックすると、顧客情報へ移動できます。
（b）集約ボードへ
アイコンをクリックすると、集約ボードへ移動できます。
（c）吹き出し・ワンクリック
状態や実施担当者等を変更できます。
詳細は、タスクの完了をご覧ください。
対象別表示の確認が完了しました。
（a）顧客情報画面へ
アイコンをクリックすると、顧客情報へ移動できます。
（b）集約ボードへ
アイコンをクリックすると、集約ボードへ移動できます。
（c）吹き出し・ワンクリック
状態や実施担当者等を変更できます。
詳細は、タスクの完了をご覧ください。
対象別表示の確認が完了しました。
資料回収と連携している場合
対象別表示画面で、回収状況も変更できます。
①件数をクリック
②ワンクリック操作の状態を選択し、回収状況をクリック
回収状況の変更が完了しました。
お問い合わせはこちら
移転、事務所名変更などの
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