日報・業務報告書の使い分けについてのよくあるご質問

日報と業務報告書をどのように使い分ければよいですか？

以下の通りです。

日報
その日どんな業務を行ったかをすべて記載するもので、顧客に紐づく業務のほか、それ以外の事務作業などもすべてを登録します。
所長や上司が職員の日々の業務内容を管理把握するために利用します。

業務報告書
ある顧客の訪問など、顧客対応の内容を詳細に登録します。
所長や上司が顧客ごとに職員がどのような対応をしているか把握するために利用します。
担当引継ぎや検索のデータベースとしても利用できます。

日報と業務報告書の併用をおすすめします。