顧客管理のインポートについてのよくあるご質問
会社情報を一括で登録することはできますか？
可能です。
手順は以下の通りです。
事前準備
1）Excelファイルを用意
※インポートに使用するExcel内で関数を使用した場合は、関数式から値に直してください。
２）必須項目（顧客コードと会社名）を入力
３）任意項目を入力
※各項目の項目名は項目一覧にある項目名のみ有効です。(全角半角などが相違すると登録できません。)
※カスタム項目の項目名は 項目名＋[カスタム項目(番号)] と入力します。
４）担当者設定を入力
※会社情報一括登録・追加では、担当設定を同時に行うことができます。
※担当設定は必須ではありません。担当者設定をしない場合は項目名・内容ともに入力の必要はありません。
登録方法
※一度で登録できるのは500件までです。 500件以上ある場合は、数回に分けて更新してください。
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