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WEBマニュアル｜ ユーザー別｜ 事務所向け｜ 事務所管理編｜ 事務所管理

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担当先設定（職員情報から）

職員ごとに担当先を設定します。 ※担当先設定をする前に、顧客情報の登録が必要です。詳細は、IT担当者向けマニュアル 顧客管理編（顧客情報の登録）をご覧ください。 ※担当先設定は、顧客ごとに設定すること...

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部下設定

部下設定を行うと、上司は部下として追加した職員の担当顧客情報の閲覧ができます。 上司が部下を管理することや、お互いにメンバー登録することでその職員間での情報共有ができます。 ※一括追加の詳細は、職員情...

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職員IDの削除

職員IDを削除します。IDは削除されますが、その他の情報は残ります。 ※発行した当月には、IDを削除できません。翌月2日以降に削除できます。 ①「職員一覧」をクリック ②氏名をクリック ③「ユーザ...

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電子会議室設定（テンプレート管理）

電子会議室で利用する、事務所共通のテンプレートの作成・編集・削除ができます。 ※顧客ごと、担当者ごとのテンプレートの設定は、電子会議室マニュアルの1-11.をご覧ください。 ①「電子会議室設定」をクリ...

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マイナンバー連絡設定

設定をすると、対象顧客の電子会議室にて「マイナンバー連絡」機能を利用できます。 ※「マイナンバー連絡」を利用するには、顧客情報、個人情報の登録および顧客ID発行が必要です。 登録方法は、IT担当者向け...

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共有フォルダ設定（全顧客共通フォルダ管理）

全顧客共通のフォルダ（青色）の、追加・編集・移動・削除ができます。 ※顧客ごとのフォルダ（黄色）については、共有フォルダマニュアルをご覧ください。 全顧客共通のフォルダ（青色）の、追加・編集・移動・削...

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共有フォルダ設定（電子帳簿保存フォルダ／フォルダ管理）

追加 ①「共有フォルダ設定」をクリック ②「電子帳簿保存フォルダ／フォルダ管理」をクリック ③フォルダを追加したい顧客のアイコンをクリック ④容量上限を入力し、「追加」をクリック 電子帳簿保存...

電子帳簿保存フォルダ（緑色）の追加や、利用終了の設定ができます。

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デザイン設定

①「デザイン設定」をクリック ②「変更する」をクリック ③ファイルを選択し、「保存する」をクリック デザイン設定が完了しました。 事務所情報の別表示名のヘッダー画像 下段は、別表示名選択時のヘッ...

顧客画面のヘッダー画像を設定できます。 ※初期値は、貴事務所名入りの画像が登録されています。 ※画像を変更すると、初期値の画像ファイルは削除されます。必要な場合は、画像を保存してください。 ※縦...

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権限設定（顧客管理）

①「顧客管理設定」をクリック ②「権限設定」をクリック ③必要に応じて設定を変更し、「保存する」をクリック ※所長、IT担当者の権限の変更はできません。 （a） 登録権限（顧客登録） 顧客・個人...

顧客管理内の閲覧・操作の権限を設定できます。 設定可能メニュー：顧客情報、業務分類別報酬、予定工数設定、担当者設定、報酬管理、請求管理等

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個人情報

（a）変更履歴 顧客・個人情報の変更履歴（日時・更新者・変更内容等）を確認できます。 （b）空行非表示 空欄の項目を非表示にできます。 （c）個人情報編集 個人情報を編集できます。 詳細は、個人情報の...

個人情報やメニュー設定を確認できます。